فريق Grossi: معالجة ملفات البيع

آخر تحديث: ⁦19/10/2026⁩

ما هي ومن يستعملها

سير العمل اليدوي لمتابعة طلبيات تجار الجملة المشتركين. لأعضاء الفريق اللي عندهم صلاحية «معالجة الملفات» أو «إسناد الملفات»، وللمديرين.

أين تجدها

«ملفات الفريق» في القائمة.

الخطوات

1. فلتر القائمة: الحالة، الأولوية، المكلّف، أو ابحث برقم الملف/الطلبية أو اسم التاجر أو الزبون.
2. افتح ملف واضغط «نأخذ هذا الملف» (أو يسندهولك مسؤول). معلومات الزبون تظهر غير للمكلّف.
3. اتصل بالزبون (زر الهاتف أو واتساب)، ثم «تسجيل مكالمة»: مع من، النتيجة، والملخص.
4. تأكد مع البائع من السلعة والكمية والسعر والتوفر (اتصل بيه وسجل المكالمة).
5. حدّث الطلبية من «تحديث الطلبية»: قبول، قيد التحضير، مرسلة، مكتملة، أو إلغاء/رفض/لم تُستلم مع السبب.
6. التخفيض: اكتب النسبة. في حدود البائع يتطبق مباشرة، فوقها يتبعث طلب موافقة.
7. تغيير سعر أو التزام آخر: «طلب موافقة البائع»، واستنى جوابه.
8. سجّل الملاحظات: «داخلية» للفريق أو «مشتركة» مع البائع.

المعلومات المطلوبة

• المكالمة: الطرف، النتيجة (تكلمنا، ما جاوبش، رقم غالط، نعاودو نتصلو)، ملخص.
• السبب: إجباري لإلغاء/رفض الطلبية ولإلغاء أو فشل الملف.

ماذا يحدث بعد ذلك

• حالة الملف تتبع الطلبية وحدها: «مؤكدة» عند القبول، «في التوصيل» عند الإرسال، «مكتملة» عند الاكتمال.
• البائع يوصلو إشعار عند التأكيد، الإلغاء، الاكتمال وطلبات الموافقة.
• كل عمل يتسجل في «سجل النشاط» باسمك ووقته.

كيف تتحقق من النتيجة

الحالة والأولوية فوق الصفحة، والسجل في الأسفل؛ «سجل الطلبية» يبين تغييرات الطلبية.

مشاكل شائعة وحلولها

• «خذ الملف أولاً»: ما تقدرش تخدم على ملف ماشي مسند لك.
• «الحالة تبدلت من قبل»: زميل أو البائع بدلها؛ حدّث الصفحة.
• «المخزون غير كافي» عند القبول: اتصل بالبائع باش يحدّث مخزونه.
• ما تقدرش تغيّر السعر بعد الإرسال.